‘Bí quyết thông minh’: Cách năm cố vấn triển khai Quỹ thứ nguyên | Làm kinh doanh

Làm kinh doanh: ‘Bí quyết thông minh’: Cách năm cố vấn triển khai Quỹ thứ nguyên



Alistair Creevy

Người lập kế hoạch tài chính, Sự giàu có kế thừa

AUA theo thứ nguyên: 10%

Alistair Creevy, một nhà lập kế hoạch tài chính tại chi nhánh Glasgow của Succession Wealth, lần đầu tiên đến với Dimensional một thập kỷ trước nhưng cảm thấy đề xuất đầu tư tập trung của mình vào thời điểm đó là ổn nếu không có nó. Creevy ủng hộ các quỹ đa tài sản và sau đó thường sử dụng LifeStrategy của Vanguard, MyFolio của Aberdeen Standard, hiện được quản lý bởi nhóm do Katie Trowsdale dẫn đầu và các quỹ dựa trên mục tiêu đa tài sản của SEI.

Anh ấy giữ Dimensional ‘theo dõi’ và bắt đầu sử dụng nó vào năm 2017 sau khi chuyển đến Succession và gặp gỡ các đại diện của Dimensional. Cùng với Vanguard, nó hiện thu hút hầu hết các hoạt động kinh doanh mới của Creevy.

Ông đặc biệt thích đề xuất World Allocation của nó cho phương pháp tiếp cận đa tài sản với chi phí thấp hơn, phạm vi của các quỹ được đánh giá rủi ro và tập trung vào giá trị và các công ty nhỏ hơn.

Creevy cho biết: ‘Sự nghiêng về giá trị và giới hạn nhỏ đã cung cấp sự đa dạng hóa hữu ích cho bảng điều khiển hiện tại của chúng tôi. ‘Giá trị của cách tiếp cận như vậy đã được tạo ra trong ba năm qua và đặc biệt là năm ngoái.’

Ông đánh giá cao sự chú trọng của Dimensional trong việc tìm hiểu các cố vấn và giúp họ phát triển doanh nghiệp của mình thông qua các hội thảo trên web thường xuyên.

‘Chúng tôi hiện có mối quan hệ tuyệt vời với Dimensional và đang ngày càng sử dụng nó như một nhóm quỹ.’



‘Bí quyết thông minh’: Cách năm cố vấn triển khai Quỹ thứ nguyên
 | Làm kinh doanh

‘Bí quyết thông minh’: Cách năm cố vấn triển khai Quỹ thứ nguyên



Trang tổng hợp Làm kinh tế, nguồn tham khảo: Tin tức Kinh doanh Châu Âu
Rate this post

Tags:

Web Làm kinh doanh - Kiến thức Làm Kinh Doanh
Logo